远在备中攻打高松城的羽柴秀吉并未第一时间得知信长遇害的消息。他采取黑田官兵卫的计策，利用水攻将地处低地的高松城变为了一座湖中孤岛。即使毛利家当主毛利辉元率领一万精锐前来救援，也只能看着湖水一天高过一天，束手无策。
毛利曾派僧使安国寺惠琼前来讲和，秀吉却开出了“要求割让备中、备后、美作、伯耆、出云五国以及城主清水宗治切腹”的条件。割让五国的无理要求且不说，要让坚守高松城的忠良切腹这是毛利家万万不能答应的。于是谈判陷入僵局。
可是谁都没想到推动局势进程的竟会是明智光秀派往高松城的信使藤田传八郎。因高松城被淹而四处寻找入口的藤田传八郎竟误闯了秀吉的军阵。幸运的是并没有人认识这个名不见经传的小人物，也不知道他前来的目的。
侍卫将他压入秀吉军帐时，秀吉正与部将们兴高采烈地攀谈着毛利家的窘况。
“大人，抓到一名可疑人物。”侍卫递过书信说道，“这是从他身上搜出的信件。”
秀吉瞧了传八郎一眼，旋即抖开信，阅读起其中内容。他的脸色突然变得十分难看，二话没说，抽出腰间钢刀就将传八郎刺死。在场的人无不瞠目结舌，处事一向温和的秀吉为何会突然做出如此举动。
“官兵卫留下，其他人都退下吧。”
秀吉背过身，冷冷地说道。
部将们只好带着疑虑退出军帐。
当人都走光后，官兵卫才开口问道：“殿下，你这是怎么了？”
秀吉一丢手中钢刀，趴在地上就哭了起来。
官兵卫连忙捡起书信，这才知道了信长父子遇害的消息。
“主公！主公啊……”
秀吉痛捶地面，哀伤至极。可他又极力控制着自己的音量，以防更多的人知道此事。
“没想到日向守竟然会做出这种事……”
官兵卫也震惊得瞪大了双眼。可日后被称作战国第一军师的他立马就谋划起了之后的策略。
“殿下！殿下！”官兵卫连唤了两声，将秀吉扶起，“事已如此，我们得赶紧想想之后该怎么办！”
秀吉眼泪朦胧地点了点头。
“我们失去了右大将的援军，围困高松城就不是长久之计。若是明智光秀派兵前来，与毛利军前后夹击，我方就必败无疑。最重要的是，织田家失去右大将和两位公子，恐怕……”
“信房殿下也不在了吗……”
秀吉悲痛地望着半空。
“恐怕是的，据之前堀久太郎传来的消息，大公子和右府大人是一同进驻的本能寺。”
秀吉一想到信房也已不在，不禁又抽泣起来。
“殿下，现在不是伤心的时候。这既是天下的危机，也是殿下你的大好时机！”
“你的意思是？”
秀吉抹去眼泪问道。
“我们得赶紧与毛利和谈，尽快返回京师。”
“要与毛利和解，我们只能降低条件。这样突然降低条件，毛利恐怕会起疑。”
“我们只需在割地方面降价，并告诉毛利，一旦右大将的援军到此，事情就不会这么简单。”
“无礼！”秀吉不高兴地斥责道，“主公已经死了，你竟然还敢拿主公当道具使用！”
“我相信如果右大将还活着，他一定也会为此赞许殿下你的。”
秀吉板着脸，犹豫起来。
官兵卫目光锐利，继续说道：“殿下，现在可是最关键的时候。我们需立即返回京师，一来可为右大将报仇，二来可趁机夺取天下！”
“官兵卫！”秀吉怒吼道，“主公大仇未报，你竟敢在此妄言！”
官兵卫连忙伏在地上，说道：“放眼天下，除您之外还有谁有统一日本的能力？望殿下以天下百姓为先，切不可错失良机啊！”
秀吉紧闭起双眼，内心挣扎了片刻，说道：“快，去找安国寺惠琼。在我们撤退之前，这个消息只能你知我知。”
“遵命。”
通过安国寺惠琼，秀吉与毛利开启了第二轮和谈。为了不让对方起疑，秀吉依然坚持要清水宗治切腹，而在割地的条件上，则改为伯耆东部、备中高梁川以东部份、美作等地。由于这些地方早就被秀吉攻下，割地条件看上去就变成只是让毛利方承认这些地区归秀吉所有罢了。清水宗治方面则有安国寺惠琼从中协调，毛利方摄于信长的威望，只好答应了秀吉的条件。
六月四日，清水宗治切腹，秀吉与毛利议和。六月六日下午两点，秀吉军开始从高松城撤离。按照官兵卫的要求，白天军队仍需军旗齐整，队列井然有序，夜晚则要拼命狂奔。七日，军队抵达姬路城。秀吉将城中储藏的钱粮毫不吝惜地分给了家臣们。士兵们更是能领取到日常五倍的份额。这样一来，秀吉全军士气高涨，为之后大返还做好了充足的准备。
九日晚到达明石，十日晚抵达兵库，十一日达摄津国的尼崎城。羽柴秀吉队仅用五天时间便完成了从中国地方至京都两百公里的急行，真如电光石火般，让人始料未及。
与此同时，秀吉派人联络堀久太郎、池田恒兴、丹羽长秀等大将，希望他们加入自己为信长报仇。自然也得到了对方欣然应允。当各路人马齐聚于尼崎城时，秀吉的兵力就达到了三万五千人！
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